Tonio, o filho do rei dos ursos, é capturado por caçadores nas montanhas da Sicília. Alegando um inverno rigoroso que ameaça matar todos de fome, o rei decide invadir a planície habitada pelos homens. Com seu exército e um mago, ele consegue vitória e reencontra Tonio. Porém, logo chega à conclusão de que o povo dos ursos não foi feito para viver no país dos homens.