O clássico conto da Princesa Kaguya, aquela que não queria se casar nunca, ganha vida em pranchas de aquarela e cenas de teatro de sombras.

Musicada em harpa koto, a narrativa traz um pouco do universo das histórias do norte do Japão.

A contação utiliza o kamishibai, forma de contar histórias originada no Japão no século 12, na qual pranchas ilustradas vão sendo trocadas em um pequeno teatrinho de madeira, o butai, enquanto a narrativa se desenrola. Montado sobre uma bicicleta, o teatro ganha cores com a interação do público.