Mesclando a palhaçaria clássica com esquetes autorais, o espetáculo homenageia as tradições do circo brasileiro. A dupla de palhaças Berruga e Madame Froda utilizam brincadeiras de manifestações populares para criar uma atmosfera leve e irreverente, e contam com a sonoplastia extravagante do excêntrico músico Seu Firula.