Numa trama que mistura Teatro e Mágica, um homem relembra o primeiro espetáculo de ilusionismo que assistiu, onde um mágico estranho e misterioso fazia números de tirar o fôlego.

Enquanto realiza esses números – com leituras de mente, dados e baralhos – suas memórias se misturam com a realidade e com a imaginação.