Dir. Wilson Lazaretti, Animação, Brasil, 2012, 80 min.

Sinopse: Doutor K é um velho e sábio desenhista, mas que não sabe tudo. Adora criar cenários, personagens e histórias para demonstrar como se faz um desenho animado. Para isso, conta com a ajuda dos personagens que ele mesmo cria, além de alguns instrumentos, que lhe parecem estranhos, a princípio, mas que o ajudarão a desvendar os grandes mistérios da técnica da animação.