Carlitos é confundido com um ladrão e encontra refúgio em um circo, onde se transforma na atração principal e se revolta contra o tirânico proprietário.   

 
A projeção, em película 16mm, pela Cine 16 – Projetos em Cinema, resgata os processos originais de produção e exibição de filmes, apresentando-os aos jovens espectadores e evocando a memória afetiva daqueles que conheceram o cinema antes da digitalização de tudo.