Espetáculo inspirado em histórias de amor e luta do Pontal do Paranapanema, traz na trama a lenda do misterioso Vaqueiro Fantasma. Na véspera do carnaval, Segismundo, Geométrica, Benedito e o Cabo 70 são surpreendidos pelas desventuras do universo fantástico. A interlocução é feita através da música e ritmos da cultura popular brasileira, como o bumba meu boi, xote, baião, e claro, muito improviso.