Situado em Vitória, no Espírito Santo, no início dos anos 80, o longa é uma homenagem aos indivíduos que enfrentaram a AIDS e o estigma que a acompanhava em seus primórdios. A trama segue a jornada de Suzano, um estudante de biologia que acaba de retornar de seus estudos no exterior. Consciente de que algo desconhecido está afetando seu corpo, ele busca compreender a doença e encontrar uma cura, ao mesmo tempo em que protege sua irmã Maura e seu sobrinho Muriel dos impactos do que está por vir. A falta de informações sobre o vírus e seu futuro incerto leva Suzano a se aproximar da performer transexual Rose e do estudante de cinema Humberto, ambos vivendo com o vírus, em uma busca conjunta pela compreensão e pela esperança.  

Elenco: 
 
Johnny Massaro como Suzano Morais 
Renata Carvalho como Rose 
Victor Camilo como Humberto 
Clara Choveaux como Maura Morais 
Alex Bonin como Muriel Morais 
Higor Campagnaro como Joca 
Daniel Monjardim como Ramon 
Vinícius Duarte como Juan 
Jackson Leão como Luiz 
Matheus Muniz como Vicente 
Carlos Rosado como Dr. César 
Verônica Gomes como Enfermeira Norma 
Remi Stengel como Adrian (voz) 

Classificação etária: 16 anos

Não recomendado para menores de 16 anos – Classificada oficialmente pelo Ministério da Justiça