Desejando começar uma nova vida, Donna, uma mulher trans e profissional do sexo que vive em Manila, se muda para uma pequena cidade onde mora seu filho. Lá, Donna é atraída para uma campanha popular para destituir um prefeito corrupto, mas isso se torna algo mais próximo quando ela descobre que um de seus antigos clientes é uma peça-chave no esquema da corrupção da cidade.