Uma viagem musical pelos romances d’A Nau Catarineta, d’A Filha do Imperador do Brasil, d’A Morte do touro Mão de Pau, pelas canções O Rei e o Palhaço e Canudos, pelas peças instrumentais Rasga e Ponteio Acutilado, entre outras obras que serão entremeadas por falas, reflexões e histórias que marcam a convivência entre Antonio Nóbrega e Ariano Suassuna.