A obra, de Jorge Amado, é uma fábula de amor impossível entre um gato e uma andorinha. O Gato Malhado é visto por todos os animais como mau. Apenas a Andorinha Sinhá não tem receio de sua presença e, dessa amizade, nasce um belo amor. Mas o romance entre os dois não é permitido, pois a velha lei diz: gato só pode se casar com gata e andorinha com andorinha.