Espanha, 1936. Moncho é um pária na escola, mas consegue formar um forte vínculo com seu professor franco. Quando o fascismo chega à Espanha, seu professor é considerado inimigo do regime.

Ambientado na Espanha às vésperas da Guerra Civil (e da longa noite franquista), o filme faz da relação entre um menino e seu professor o coração ético da história. A tragédia aqui não é apenas política; é pedagógica e afetiva: quando o autoritarismo avança, ele não se contenta em prender, ele corrompe laços, força a comunidade a escolher entre consciência e sobrevivência, transforma o espaço público em palco de humilhação. O menino é empurrado ao gesto mais devastador: participar do linchamento simbólico daquele que lhe ensinou a ver o mundo.