Zezé é um garoto de oito anos que, apesar de levado, tem um bom coração. Ele leva uma vida bem modesta, devido ao fato de seu pai estar desempregado há bastante tempo, e tem o costume de ter longas conversas com um pé de laranja lima que fica no quintal de sua casa. Até que, um dia, conhece portuga, um senhor que passa a ajudá-lo e logo se torna seu melhor amigo.

O filme integra o projeto CineSesc.