Formada na sua base por músicos negros oriundos da Zona Norte do Rio de Janeiro, a Banda Black Rio (banda seminal do Movimento Black Rio, nos anos 1970) fez uma combinação original do Samba de Gafieira e da Batucada de Escolas de Samba Cariocas com os grooves do funk, soul e jazz estadunidense, com arranjos de metais e uma poderosa base rítmica.

A partir de 1999, a banda passa a ser liderada pelo pianista William Magalhães (filho de Oberdan Magalhães, seu principal fundador). Nesta apresentação, convida o cantor Carlos Dafé, voz importante da cena do funk e soul music, para uma apresentação que celebra o álbum Maria Fumaça, lançado em 1977.