Zezé é um menino de oito anos que vive com a família em condições modestas e encontra refúgio na imaginação para lidar com as dificuldades do cotidiano.

Entre suas companhias está um pé de laranja lima, com quem compartilha pensamentos, sonhos e inquietações.

A chegada de Portuga, um homem que se torna seu amigo e confidente, transforma sua rotina e amplia seu olhar sobre o mundo.

Baseada na obra de José Mauro de Vasconcelos, a história aborda temas como infância, amizade, afeto e amadurecimento, acompanhando as descobertas e os desafios vividos por seu jovem protagonista.