Em um laboratório secreto nos Estados Unidos dos anos 1960, Elisa, uma mulher muda que trabalha como faxineira, descobre uma criatura aquática mantida em cativeiro e submetida a experiências. Ao criar um vínculo inesperado com o ser, ela decide ajudá-lo a escapar. Entre o medo, a solidão e a repressão da época, nasce uma relação improvável que desafia os limites entre humanidade e monstruosidade.
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