Dois palhaços mudos são perseguidos por uma seita que os considera uma ameaça. Caçados à noite, os palhaços escapam, mas um deles perde o nariz. Solidário, seu parceiro parte com ele para um ousado resgate. Perseguições em meio às sombras misturam-se a truques de magia, músicas e outros absurdos cômicos que evocam os conflitos entre as intolerâncias e a lógica do palhaço – se é que ela existe.