Manuel, um vaqueiro oprimido pelo coronel Moraes, mata-o em um confronto e passa a ser perseguido por jagunços, fugindo com sua esposa, Rosa. O casal se une aos seguidores do beato Sebastião, que prega um catolicismo místico como caminho para o fim do sofrimento. Enquanto isso, o temido matador Antônio das Mortes recebe a missão de caçar o grupo.