Lançado em 1975 por Lula Côrtes e Zé Ramalho, Paêbirú é o foco desta audição comentada que propõe a escuta integral do álbum acompanhada de reflexões sobre seu contexto de criação e sua trajetória singular. Considerado uma das obras mais raras da música brasileira devido à perda de grande parte de sua tiragem original, o disco tornou-se referência pela combinação de experimentação sonora e diálogo com elementos da cultura brasileira. A atividade aborda sua relevância artística, seu reconhecimento ao longo das décadas e sua recente aproximação com novos públicos a partir da presença de faixas do álbum na trilha sonora do filme O Agente Secreto.