Jesus nasce na fazenda de Seu Vicente Pompeu, um homem bom e respeitado, provocando grande alvoroço em toda a região; a notícia se espalha e logo começam a chegar visitantes querendo conhecer o recém-nascido e oferecer seus presentes, mas nem todos veem com boas intenções, entre figuras curiosas e engraçadas, aparecem presentes estranhos e situações que colocam em risco a tranquilidade da família. Para organizar tamanha confusão, Seu Vicente encarrega seu secretário, Simão de Lima Condessa, de cuidar da entrada da fazenda e permitir a passagem somente daqueles que demonstrarem bons sentimentos, Simão pede a ajuda da plateia, que participa da história, decidindo quem merece ou não visitar o menino. Entre humor, música, personagens populares e manifestações do ciclo natalino brasileiro, o espetáculo transforma o nascimento de Jesus em uma grande celebração da cultura popular, da solidariedade e da alegria de festejar juntos