Maria é uma menina boa e corajosa que já não suporta os maus-tratos da madrasta nem a ausência do pai. Sentindo-se invisível, ela decide fugir e recomeçar a própria vida.

No caminho, porém, o destino lhe reserva surpresas. Maria encontra uma senhora sábia, que a ajuda a criar um disfarce: uma capa feita inteiramente de palha, que lhe rende o apelido de Bicho de Palha. Como presente, ganha uma varinha mágica, capaz de conceder tudo aquilo que Maria sempre desejou.

O grupo Recantação conta a história de Maria nesse conto de encantamento por meio de músicas da cultura popular e da alegria das festas brasileiras.