Zezé é um menino de oito anos, levado e sensível, que vive com a família em situação de pobreza após o desemprego do pai. Solitário e imaginativo, encontra consolo nas conversas com um pé de laranja-lima no quintal de casa. Sua rotina muda quando conhece Portuga, um homem generoso que passa a lhe oferecer escuta, carinho e orientação. A amizade entre os dois transforma a vida do garoto, revelando uma história tocante sobre infância, afeto e amadurecimento.