Na ilha de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, José Mercúrio procura por sua desaparecida esposa, Maria da Revelação, numa das muitas praias esquecidas daquele misterioso lugar. E entre delírios e constatações, sua sanidade é colocada à prova através de fantasmas de um passado próximo, onde José é questionado dos conceitos implícitos nas palavras amor, culpa e pecado.