A personagem Nina vive em Passarela. A cidade é povoada por incontáveis pássaros e a menina mantém um em sua gaiola. Com o sumiço dele, todos os outros pássaros desaparecem. Nina, em uma viagem de balão, com o sábio Urubu-Rei, mergulha em uma aventura para encontrar os pássaros. A narrativa se intercala à canções, que vão apresentando as personagens que Nina encontra durante a aventura.