Misturando textos e poemas de Ruth Rocha e Vinícius de Moraes, a história conta como foi o convite de Noé para cada um dos bichos do mundo e a reação de cada um deles: a zebra que tinha medo de ser comida pelos leões; o fato de que ninguém queria ali dentro bichos como os ratos e esquilos, que poderiam roer toda a arca; o coelho, considerado “fracote” pelos animais grandes; a cobra que não se sentia convidada e assim por diante.

Desta forma, sào abordados tema como tolerância, convivência com as diferenças e respeito à individualidade de cada ser vivo. E, permeando a história, ainda tem algumas das músicas de Vinícius de Moraes e Toquinho, tais como “A Casa”, “O Relógio” e “O Pato”.