Dir. Karim Aïnouz, Marcelo Gomes, Brasil, Drama, Ficção, 2009, 71 min.

José Renato (Irandhir Santos) tem 35 anos, é geólogo e foi designado para realizar uma pesquisa, onde terá que atravessar todo o sertão nordestino. Sua missão é avaliar o possível percurso de um canal que será feito, desviando as águas do único rio caudaloso da região. À medida que a viagem ocorre, ele percebe que possui muitas coisas em comum com os lugares por onde passa. Desde o vazio à sensação de abandono, até o isolamento, o que torna a viagem cada vez mais difícil.