Baseado na obra de Jorge Amado, o espetáculo narra a história de amor entre o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, personagens que desafiam convenções e preconceitos ao se aproximarem apesar de suas diferenças.

Temido pelos demais animais, o gato encontra na andorinha a única presença que não se intimida diante de sua fama.

Da amizade nasce um sentimento que passa a enfrentar a oposição das regras impostas pela comunidade, segundo as quais gatos devem se casar com gatas e andorinhas com andorinhas.

Com humor, delicadeza e poesia, a narrativa aborda temas como intolerância, liberdade e convivência com a diferença.